![]() ![]() Muy sencillo, este estudio inicial de las características y objetivos del cliente se hace para proponerle una cartera de inversiones que se ajuste completamente a lo que este necesita. ![]() ![]() Haciendo esto, el Asesor Financiero, puede conocer el nivel de tolerancia al riesgo de su cliente, y el horizonte temporal que tienen que tener sus inversiones. Un Asesor Financiero, debe en primer lugar, conocer a su cliente, y elaborar un estudio de las necesidades y objetivos del cliente, ya que esta es la única manera en la que podrá ayudarle realmente. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. ❾n qué puede ayudarnos un Asesor Financiero?Ī la hora de pensar en un asesor profesional, lo primero que se nos puede venir a la cabeza, es la figura que hemos idealizado en la gran pantalla, donde alguien se pasa el día comprando y vendiendo para que sus clientes ganen dinero. Sin embargo, creemos que el cambio de ahorrador a inversor, no debe darse nunca en solitario, ya que en el campo de las inversiones, las malas decisiones pueden costar mucho dinero.ĭado el nivel de experiencia y conocimiento financiero que se requiere para invertir de manera adecuada, el contar con un Asesor Financiero profesional es algo que puede cambiar radicalmente la hoja de ruta de nuestras finanzas, y por supuesto, el éxito o no de estas. Sin embargo, en los tiempos que corren, con unas pensiones en una situación delicada (especialmente para los trabajadores jóvenes en activo) y unos tipos de interés que no cubren la inflación, mantener el dinero sin invertir, supone una constante pérdida de poder adquisitivo para los ahorradores.Įs por ello, que es imprescindible, comenzar a rentabilizar nuestros ahorros, y la mejor manera de hacerlo es invirtiéndolos. A la hora de invertir, son tantos los factores que hay que tener en cuenta, que muchos ahorradores no se «atreven» a dar el paso para sacarle más partido a su dinero. ![]()
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
March 2023
Categories |